Allgemein
NEU Tagesübersicht mit allen gebuchten Terminen des Technikers
NEU Separate Bereiche für sofortige Nacharbeiten und terminierte Nacharbeiten
NEU Fotos können direkt über die Smartphone-Kamera aufgenommen oder aus der Galerie hochgeladen werden (pro Auftrag)
NEU Nacharbeiten können als erledigt markiert werden – mit oder ohne Kundenunterschrift
NEU Durch eine eigene Techniker-Berechtigungsrolle kann der Techniker nur diesen Bereich sehen, die anderen Bereiche von ANDIS kann der Techniker nicht aufrufen **ANGEBOTSERSTELLUNG VOR ORT (TECHNIKER)** Der Techniker kann direkt beim Kunden vor Ort ein Angebot für Zusatzleistungen erstellen. Der Zugang erfolgt über das Techniker-Portal
NEU Aus der Tagesübersicht heraus kann für jeden Termin ein Angebot erstellt werden
NEU Die Angebotserstellung führt in drei Schritten durch den Prozess:
NEU Schritt 1 – Auftragsdaten und Ausführungsart wählen
NEU Schritt 2 – Leistungen aus dem Artikelkatalog auswählen
NEU Schritt 3 – Übersicht, Kundenannahme und Versand
NEU Es stehen zwei Ausführungsarten zur Verfügung:
NEU „Arbeiten werden sofort ausgeführt“: Die Nacharbeit wird am selben Tag erledigt. Der Auftrag erscheint danach zur Abnahmebestätigung in der Techniker-Liste
NEU „Neuer Termin erforderlich“: Die Nacharbeit wird an einem anderen Tag ausgeführt. Der Innendienst vergibt einen neuen Termin
NEU Bei „Neuer Termin erforderlich“ gibt der Techniker eine Aufwandsschätzung an (Anzahl Techniker und geschätzte Stunden). Diese Information wird auf dem Auftrag und in der Terminplanung angezeigt
NEU Der Kunde kann das Angebot direkt vor Ort per Unterschrift bestätigen. Alternativ kann die Unterschrift übersprungen werden – das Angebot wird dann dem Kunden per E-Mail zugesendet und muss im Nachgang vom Innendienst bestätigt werden (nur möglich im Modus neuer Termin erforderlich, bei sofortiger Ausführung ist die Unterschrift ein Pflichtpunkt)
NEU Nach Bestätigung wird das Angebot automatisch als PDF per E-Mail an den Kunden versendet
NEU Pro Auftrag kann nur ein Angebot erstellt werden. Wurde bereits ein Angebot erstellt, wird dies in der Übersicht angezeigt. **FOTOS** Techniker können zu jedem Auftrag Fotos hochladen – entweder direkt über die Kamera des Smartphones oder aus der Bildergalerie
NEU Die Bilder werden automatisch auf eine maximale Größe von 1000×1000 Pixel verkleinert (Clientseitig vor der Übertragung via Canvas API), um Speicherplatz und Datenvolumen zu sparen
NEU In der Galerie werden alle Fotos als Vorschaubilder angezeigt
NEU Bei Klick auf ein Bild öffnet es sich in voller Größe
NEU Der Innendienst kann die Fotos in den Auftragsdetails und in der Nacharbeiten-Übersicht einsehen (ohne Bearbeitungsmöglichkeit). **ANGEBOTSERSTELLUNG INNENDIENST** Der Innendienst kann ebenfalls Angebote erstellen – direkt aus den Termin- oder Auftragsdetails heraus
NEU Neben den Leistungen aus dem Artikelkatalog können eigene Positionen mit freiem Text, Preis und Menge hinzugefügt werden (für Sonderaufwände wie z.B. ein Hubsteiger oder Sondermaterial)
NEU Eine Aufwandsschätzung für die Nacharbeit wird ebenfalls erfasst
NEU Das Angebot wird per E-Mail mit PDF-Anhang an den Kunden gesendet. Der Auftrag erhält den Status „Angebot offen“ und wartet auf die Bestätigung durch den Kunden
NEU Sobald der Kunde das Angebot bestätigt hat (Rücksendung des unterschriebenen Angebots), kann der Innendienst dies im System vermerken. Dabei muss das vom Kunden unterschriebene/bestätigte Angebot als Datei hochgeladen werden
NEU Nach Bestätigung wechselt der Auftrag in den Status „Nacharbeit“ und kann über Drag & Drop in der Terminplanung einem Termin zugewiesen werden. **TERMINPLANUNG – NACHARBEIT** Nacharbeitsaufträge sind in der Terminplanung besonders gekennzeichnet:
NEU Auf den Terminkarten erscheint ein orangefarbenes „NA“-Badge
NEU Im Auftragsfilter gibt es einen eigenen Bereich für Nacharbeiten, der farbig hervorgehoben wird, wenn offene Aufträge vorhanden sind
NEU Nacharbeitsaufträge können per Drag & Drop auf freie Termine gezogen werden – dabei wird automatisch die richtige E-Mail-Vorlage für Nacharbeit-Terminierung verwendet
NEU Die Aufwandsschätzung (Techniker-Anzahl und Stunden) wird in den Auftragsdetails angezeigt und kann vom Innendienst bearbeitet werden. **NACHARBEITEN-ÜBERSICHT** Eine zentrale Übersichtsseite für alle Nacharbeitsvorgänge, erreichbar über das Hauptmenü. Die Ansicht gliedert sich in vier Bereiche:
NEU Angebots-PDF herunterladen
NEU Abschlussbestätigung als PDF herunterladen (bei abgeschlossenen Vorgängen)
NEU Bestätigtes Angebot (Upload vom Kunden) herunterladen
NEU Fotos des Technikers anzeigen **EINSTELLUNGEN** Im SAG-Einstellungsbereich können folgende Angaben für die Angebote konfiguriert werden:
NEU Firmenlogo (für Angebots-PDF)
NEU Angebotsnummer-Prefix (ist auf „VS-“ eingestellt)
NEU Standard-Mehrwertsteuersatz
NEU CC-E-Mail-Adressen für den Angebotsversand
NEU Hinweistext auf dem Angebot (optional)
NEU Zweizeilige Fußzeile für die PDF-Dokumente
NEU Artikelkatalog mit Artikelnummern, Beschreibungen und Preisen (mit hinzufügen/bearbeiten Funktion)
Rechnungserstellung (Startansicht)
NEU Zeigt alle abgeschlossenen Nacharbeiten, für die noch keine Rechnung erstellt wurde. Per Klick kann bestätigt werden, dass die Rechnung erstellt wurde – der Eintrag verschwindet dann aus dieser Liste. Zudem können alle Aufträge auf einmal als ZIP-Datei heruntergeladen werden, hierbei sind alle PDF-Dateien enthalten (Angebot/Abschlussbestätigung) und eine Excel-Datei mit den relevanten Daten. Diese Aktionen benötigen die Accounting oder Admin Berechtigung
Offene Nacharbeiten
NEU Alle laufenden Nacharbeitsvorgänge mit aktuellem Status
Abgeschlossen
NEU Alle erledigten Nacharbeiten
Alle
NEU Gesamtübersicht aller Nacharbeitsvorgänge. Über die Suche kann jederzeit in allen Vorgängen gesucht werden (nach Meldernummer, Kunde, Techniker, Adresse oder Angebotsnummer). Für jeden Vorgang stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
Firmendaten
NEU Name, Adresse, Telefon, E-Mail